지수 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
S&P500 | 4,349 | -1.58% | -3.69% | -8.76% |
나스닥100 | 14,010 | -1.71% | -6.17% | -14.16% |
러셀2000 | 2,009 | -1.03% | -0.94% | -10.51% |
다우존스 | 34,079 | -1.90% | -3.00% | -6.22% |
상품 | 종가 | 주간(%) | 월간(%) | 연간(%) |
유로선물 | 1.1326 | -0.25% | 0.70% | -0.54% |
호주달러선물 | 0.7175 | 0.45% | 1.41% | -1.27% |
위안화 | 6.3271 | 0.44% | 0.54% | 0.41% |
미10년울트라 국채선물 | 140.94 | 0.12% | -1.32% | -3.56% |
i ) Fed 인사들의 50bp 인상은 아닐 것이라는 뉘앙스와 소매판매가 2% 예상보다 좋은 3.8% 발표됨에 따라 소비 위축에
따른 경기하강 리스크 축소되는 분위기로 상승세 시도하였으나
ii) 러시아 우크라이나 전쟁 가능성 확대로 하락 : 러시아 주재 미 대사관 2인자 바트고먼 부대사추방, 미국과 러시아의 정보전쟁 or 허위소문 유포? 등으로 급락 전환 , 바이든 대통령 “ 푸틴 우크라 침공 결정 확신” 발언
{테이바 생각}
>> 소매판매가 예상보다 좋게 나와서 소비 하락세 우려는 덜었다고 생각. 그러나 러시아 – 우크라이나 사태가 만들어 내는 인플레이션(가스, 원유, 밀, 보리, 네온 팔라듐등 희토류)의 정도를 예상하기 어렵다고 생각. (임금, 주택, 공급망 OK)
>> 전쟁 가능성 시나리오는
i) 러시아의 우크라이나 전면전 침공 크림반도처럼 합병 ( 미국의 개입 여부에 따라 )
ii) 국지전 – 수도 키예프의 우크라이나 전복시키고 친러 정권으로 교체 (그루지아, 체첸)
iii) (8년 내전) 전쟁없이 마무리. 가능성 ii)가 제일 높다고 생각.
iii)이 금융시장에 제일 좋지만 되돌이키기 어려울 듯 i)의 경우는 러시아는 금융제재등 피해가 클 것으로 예상
>> 예상 불가한 러시아 우크라이나 전쟁 뉴스가 도배되는 상황이지만 전쟁뉴스 소멸 이후 경제 추세가 더 중요하다고 생각. 인플레이션이 10%대까지 상승할 경우 진짜 풀기 어려운 숙제가 될 가능성이 있기 때문에 주가가 하락할 경우 코로나때처럼 빠른 회복을 기대하기 어렵다고 생각
주초반 금리 50bp인상에 대한 기대 낮아지면서 상승시도 하였으나 러시아 우크라이나 전쟁 가능성으로 하락세 전환
리오프닝(엔더믹), 기업실적 호조등 호재를 보는 사람이 없음. 그러나 지수 하락폭, 지정학적 리스크를 고려하면 현재 변동성은 과거 보다 낮다고 생각.
내재변동성 VOLQ는 31.16% 에서 30.29%로 하락 마감.
20일 역사적변동성 목요일41.28%을 찍고 39.97% 로 하락 마감.
기존 상승 채널 붕괴이후 지지선이 저항선으로 변경.
고점이 계속 낮아지고 있으며 지난주 지지선이 붕괴됨에 따라 추세 밴드 변경 (노랑 -> 빨강)
MACD 급락후 반등 시도중
MACD 레벨 과매도 국면에서 상승세 시도하였으나 소폭 상승후 다시 하락세로 전환
노란선까지 상승후 조정을 예상하였으나 그전에 하락세 반전
- 금주 범위 : 13,500 ~ 14,600 (14,009)
- 최고 종가 16,764 11/22 )
- 200일선 아직 횡보.
- BOX권 매매 전략. ( 급등락시 포지션 진입 + 사전 익절 / 손절 레벨 설정 운용 )
Sustainable Trading Strategy”지속 가능 매매 전략” (최대 거래 가능 계약수 : 10 계약 가정) |
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주간 매매 Position 매매전략 |
2계약 매도 (청산) @14,200 (-100pt) 사유 : 지지선 붕괴 현재 포지션 : 없음 i) 하락시 매수
13,500 lvl : 2계약 매수 (신규) • Profit Taking : 14,017 (익절 2σ)
• Loss Cut : 13,241 (손절 1σ)
ii) 상승시 매도 14,600 lvl : 2계약 매도 (신규) • Profit Taking : 14,041 (익절 2σ)
• Loss Cut : 14,880 (손절 1σ)
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