20221116 수요일 뉴욕 증시 마감

Index	종가	변동 Point	변동 (%)
다우존스	33,553.83	-39.09	-0.12%
S&P 500	3,958.79	-32.94	-0.83%
나스닥	11,183.66	-174.75	-1.54%
VIX	24.11	-0.43	-1.75%

 

06:00 ~ 06:00 (UTC+9)

Fed Watch

현재: 4.0%	2022 14 Dec	2023 1 Feb	2023 22 March	2023 3 May	2023 14 Jun
4.5%	83%
4.75%	17%	56.8%	17.4%	13.8%	12.6%
5.0%		37.9%	51.0%	42.7%	41.4%
5.25%		5.4%	27.9%	33.1%	33.7%
5.5%			3.7%	9.5%	10.8%
5.75%				0.9%	1.4%
6%					0.1%

* 2023년 6월 기대에 6.0%가 0.1% 지만 처음 발생

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html 

CME FedWatch Tool - CME Group

 

https://tradingeconomics.com/calendar 

Economic Calendar

 

1. 경제지표 혼조

• 10월 소매판매 증가 : 전월보다 1.3% 증가 ( 전달 보합 )  
• 주택 건축 업체들의 신뢰도를 보여주는 전미주택건설업협회(NAHB) : 11월 주택시장지수는 33으로 11개월 연속 하락
• 10월 수입물가는 전월보다 0.2% 하락해 7월 이후 4개월 연속 하락했디만 예상보다 덜 하락
• 장단기 금리차 역전 확대 : 미국 10년물 국채금리가 한때 3.7% 아래로 떨어지면서 2년물과 10년물 국채금리 스프레드는 더욱 확대됐다.  >> 금리 역전이 심화, 경기 침체 우려는 강화.

10월 소매판매 1.3%증가

10월 수입물가는 전월보다 0.2% 하락해 7월 이후 4개월 연속 하락했디만 예상보다 덜 하락

United States Net Long-term TIC Flows : The Net Long-Term TIC Flows track the flow of Treasury and agency securities, corporate bonds and equities, into and out of the United States. 미국 국채, 연방채권,회사채,주식등 들어오고 나가는 넷 플로우

 

2. 대형 유통업체 실적 전망

• S&P500지수 내 에너지, 임의소비재, 기술, 자재(소재),부동산 관련주가 하락하고,유틸리티,필수 소비재 관련주가 상승.
• 타깃은 이날 3분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 50% 줄었다고 발표했다. 회사의 순이익이 시장 예상치를 크게 밑돌았을 뿐만 아니라 회사가 4분기 동일 점포 매출이 낮은 한 자릿수대 비율의 감소세를 보일 것으로 예상하면서 투자 심리를 악화시켰다.  브라이언 코넬 타깃 최고경영자(CEO)는 "고객들의 쇼핑이 점차 인플레이션과 금리, 경제 불확실성의 영향을 받고 있다"라고 언급했다. 타깃의 주가가 13% 이상 급락했다.
• 타깃의 실적 경고에 콜스의 주가가 7% 이상 동반 하락했다.
• 미국 반도체 기업 마이크론테크놀로지가 메모리칩 공급을 축소하고, 지출 계획을 추가로 줄일 것이라고 밝힌 점도 시장에 압박으로 작용했다. 마이크론의 주가는 6% 이상 하락했다.
• 주택 자재 판매업체 로우스의 주가는 예상치를 웃돈 실적 발표에 3% 이상 올랐다.
• 크루즈업체 카니발의 주가는 내년 재차입 계획의 하나로 전환사채 10억 달러를 발행할 것이라고 발표하면서 13% 이상 하락.

 

3. 연준 당국자 긴축 기조 계속  

• 크리스토퍼 월러 연준 이사는 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리를 올리는 데 열린 자세를 갖고 있다면서도 추가로 지표를 더 확인해야 한다고 주장했다.
• 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 이번 금리 인상 사이클에서 미국의 최종금리가 4.75%~5.25%에 달할 것으로 예상했다. 또한 금리 인상 중단은 지금 논의 대상이 아니라며 지금 논의는 속도를 늦추고, 충분히 제약적인 금리 수준이 어디인지에 대한 것이라고 주장했다.
• 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 금리 인상을 언제 중단할지 말하는 것은 너무 이르다고 말했다.
• 골드만삭스는 연준의 최종 금리 수준을 4.75%~5.0%에서 5%~5.25%로 상향했다. 12월에 0.50%포인트 금리를 올린 후 내년 2월과 3월, 5월에 각각 0.25%포인트 금리 인상을 예상한 것이다.

4. 지정학적 리스크 완화

• 전날 폴란드 미사일 피격이 러시아 순항미사일을 막기 위해 발사된 우크라이나의 방공 미사일에 의해 발생한 것으로 잠정 결론 나면서 분위기 완화.
• 젤렌스키 "푸틴, 직접 협상 원한다는 신호 받아…공개 대화 제안"  https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011541630?sid=001

젤렌스키 "푸틴, 직접 협상 원한다는 신호 받아…공개 대화 제안"

5. 가상자산 시장  

• 비트코인 가격은 암호화폐 거래소 FTX 사태 추이를 주시하며 1.5%가량 하락했다. 이더리움 가격도 3% 이상 하락했다. FTX여파로 암호화폐 대출업체 제네시스 트레이딩이 신규 대출과 환매를 일시 중단했고, 앞서 또다른 대출업체 블록파이가 파산신청을 준비하고 있다는 보도도 나오면서 암호화폐 관련 투자 심리는 더욱 악화했다. 
• 'FTX 파산' 후폭풍 일파만파…제네시스·블록파이·제미니 사업 중단 - SBS Biz

'FTX 파산' 후폭풍 일파만파…제네시스·블록파이·제미니 사업 중단

 

6. 전문가 의견 : 인플레이션 완화 기대에도 경기 침체 가능성이 커지고 있어 주가 변동성은 지속될 것으로 예상.

• RBC 웰스 매니지먼트의 토마스 맥가리티 주식 담당 팀장은 월스트리트저널에 "인플레이션이 정말로 고점에 다다랐으며, 중앙은행들의 매파적 기조도 고점에 다다랐다는 기대가 분명 있다"라고 말했다. 그는 그러나 내년 글로벌 침체 위험이 커질 것이라는 점에서 변동성은 계속될 것 같다며 "우리는 아직 완전히 숲에서 빠져나가지 못했다"라고 말했다.
• 인베스코의 브라이언 레빗 글로벌 시장 전략가는 CNBC에 이날 타깃의 실적 경고와 소매판매가 상충된 모습을 보였다며 소매판매는 소비자들이 기꺼이 돈을 쓴 의향이 있다는 점을 시사하지만, 타깃의 경고는 연말 연휴 시즌의 소비 둔화를 시사한다고 지적했다. 그는 "더 긴축된 통화정책은 사람들을 덜 부유하게 만들며, 이는 소비를 둔화시키고, 인플레이션을 완화할 것"이라며 "아이러니하게도 이 또한 회복의 발판이 될 것"이라고 전망했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242606 

뉴욕증시, 소비 호조에도 타깃 경고에 하락…나스닥 1.54%↓마감 - 연합인포맥스